고객 놓치지 않는 관리 시트 — 가벼운AI 상품상세

이런 문제가 있다면

상담은 했는데, 다시 연락해야 할 고객을 놓치고 있나요?

고객 문의와 상담 메모를 입력하면 상태, 관심사, 다음 연락 문구, 후속일을 정리합니다.

문제

문의 고객이 카톡/전화/DM에 흩어져 있습니다.

문제

다시 연락해야 할 날짜를 놓칩니다.

문제

고객별 관심사와 예산이 정리되지 않습니다.

사용 방식

고객 놓치지 않는 관리 시트는
이렇게 작동합니다

고객 문의를 상태별로 정리하고, 다음에 보낼 연락 문구와 상담 메모를 자동으로 생성합니다.

01문의 입력

02상태 분류

03다음 액션 추천

04후속 연락

“문의 고객이 카톡/전화/DM에 흩어져 있습니다.”

“다시 연락해야 할 날짜를 놓칩니다.”

“고객별 관심사와 예산이 정리되지 않습니다.”

실제 사용 예시

문의 고객과 다음 연락을 한눈에 확인합니다

문의 상태와 다음 연락일을 함께 관리합니다

고객 문의와 상담 메모를 입력하면 상태, 관심사, 다음 연락 문구, 후속일을 정리합니다.

문의가 들어온 뒤 예약/상담/결제까지 빠지지 않도록 고객 상태와 다음 행동을 한 곳에 정리합니다.

신규 문의김OO · 가격 문의상담 예정박OO · 화요일 3시후속 연락이OO · 견적 발송결제 완료최OO · 재방문 안내

김OO

시트형 자동화는 누락 방지가 핵심입니다

문의 상태가 한눈에 보여 다음 연락을 놓치지 않습니다.

상담 메모와 후속 문구가 함께 남습니다.

큰 CRM 도입 전 작은 관리 시스템으로 시작합니다.

이런 사장님께 추천합니다

문의 후 follow-up을 자주 놓치는 사장님

상담은 했지만 다시 연락할 날짜, 견적 발송 여부, 결제 상태가 흩어지는 업종에 맞습니다.

고객 상태를 한눈에 보고 싶은 업종

신규 문의, 상담 예정, 보류, 결제 완료를 한 화면에서 관리해야 하는 학원, 병원, 보험, 상담업에 좋습니다.

엑셀은 쓰지만 관리 기준이 없는 매장

기존 시트가 있어도 상태 분류와 다음 액션 기준이 없어 누락이 생기는 경우에 적합합니다.

재상담·재구매가 중요한 사장님

한 번 문의한 고객을 다시 챙기는 것만으로 매출 기회가 살아나는 업종에 잘 맞습니다.

도입 후 변화

도입하면 이렇게 달라집니다

놓쳤던 고객을 다시 챙기게 됩니다문의가 들어온 뒤 상담 예정, 견적 발송, 후속 연락 단계가 보이기 때문에 ‘나중에 연락해야지’ 하고 잊는 일이 줄어듭니다.

상담 메모가 다음 액션으로 바뀝니다길게 적힌 메모가 다음 연락일과 보낼 문구로 정리되어 재상담과 결제 전환 기회를 살립니다.

매일 확인할 고객 우선순위가 생깁니다사장님은 시트를 열고 오늘 연락해야 할 고객부터 보면 됩니다.

사용 예시

사장님은
이렇게 쓰고 있습니다

BEFORE

고객 상태가 여러 곳에 흩어져 누락됩니다

문의는 카톡에 있고, 상담 메모는 종이에 있고, 다시 연락할 고객은 기억에 의존합니다. 바쁜 주에는 견적을 보낸 고객에게 후속 연락을 놓치기 쉽습니다.

HOW TO USE

고객 상태와 다음 연락일을 한 화면에 정리합니다

문의가 들어오면 고객명, 관심 상품, 현재 상태, 다음 연락일을 시트에 기록합니다. 오늘 연락할 고객과 오래 멈춘 고객을 먼저 확인하고 처리합니다.

“오늘은 견적 발송 후 3일 지난 고객 4명에게 재안내를 보내고, 다음 주 클래스 문의 고객 2명을 예약 확정으로 옮기면 됩니다.”

AFTER

기억이 아니라 목록을 보고 고객을 챙깁니다

누락이 줄고, 재문의·재방문 기회를 더 빨리 확인합니다. 직원이 함께 보더라도 고객 상태 기준이 같아집니다.

도입 전

메모와 채팅에 고객 정보가 흩어짐

사용 방식

상태와 다음 연락일을 시트로 관리

도입 후

오늘 챙길 고객을 바로 확인

제공 결과물

받게 되는 결과물

고객관리 시트

신규 문의, 상담 예정, 보류, 결제 완료를 한눈에 보는 관리표를 받습니다.

상태별 관리 컬럼

마지막 연락일, 다음 연락일, 관심 상품, 상담 메모 등 운영 컬럼을 구성합니다.

AI 후속 연락 문구

상태별로 다시 연락할 때 쓸 카톡/문자 초안을 제공합니다.

상담 메모 요약 구조

길게 적은 메모를 다음 액션 중심으로 정리하는 형식을 제공합니다.

도입·온보딩

이 상품에 포함된 도입 과정

현재 고객 흐름 진단

문의부터 결제까지 고객이 어떤 단계로 이동하는지 먼저 정리합니다.

상태값/컬럼 설계

신규, 상담 예정, 보류, 결제 완료 등 매장에 맞는 관리 단계를 만듭니다.

후속 연락 기준 세팅

몇 일 후 다시 연락할지, 어떤 문구를 보낼지 기준을 잡습니다.

운영자 사용법 안내

매일 어떤 칸을 보고 어떤 고객부터 챙길지 사용 흐름을 안내합니다.

진행 과정

주문 후 진행 과정

STEP 01

무료 진단

업종과 반복 업무를 확인하고 가장 작은 시작 범위를 잡습니다.

STEP 02

자료 확인

기존 문구, 운영 방식, 자주 묻는 질문, 필요한 데이터를 정리합니다.

STEP 03

자동화 설계

입력 → AI 처리 → 결과물 확인 흐름을 사장님 업무에 맞게 구성합니다.

STEP 04

제작/세팅

입력폼, 시트, 템플릿, 데모 페이지 또는 관리자 화면을 제작합니다.

STEP 05

전달 및 안내

사용 링크와 사용법을 전달하고 실제 운영 기준을 안내합니다.

STEP 06

수정/확장 상담

써본 뒤 필요한 문구, 컬럼, 자동화 범위를 조정합니다.

준비 자료

준비자료가 있으면
더 빠르게 제작됩니다

필요한 자료

기존 운영 자료
자주 쓰는 문구/양식
현재 관리 방식
원하는 결과 예시

가능한 것

문의 입력
상태 분류
다음 액션 추천
후속 연락

추가 옵션으로 가능한 것

자동발송/알림 연동
고객관리 DB 연결
관리자페이지 구축
월간 운영 리포트

현실 안내

50만 원 시작가는 시트형 MVP 기준입니다. 웹 DB형, 로그인, 권한, 자동 알림이 들어가면 100만 원 이상 별도 견적이 필요합니다.

상세 정보

상품 상세정보

상품명고객 놓치지 않는 관리 시트

판매가50만 원~ (시트형 MVP)

제작기간3~5일

제공방식Google Sheet/관리 템플릿

추천 업종학원, 병원, 부동산, 보험, 상담업

핵심 CTA고객관리 시트 상담하기

주의사항50만 원 시작가는 시트형 MVP 기준입니다. 웹 DB형, 로그인, 권한, 자동 알림이 들어가면 100만 원 이상 별도 견적이 필요합니다.

추가 옵션

필요하면 이렇게 확장할 수 있어요

자동 발송/알림

문자, 카카오, 이메일 또는 Slack 등 알림 흐름 연결

별도 견적

DB/시트 연동

구글시트, Supabase, Notion 등 데이터 저장 연결